Le prince Pipo découvre un beau matin, un vilain matin serait plus juste, que ses parents ne sont ni roi, ni reine mais de pauvres gens. Le garçon décide de partir à la reconquête de son royaume. Une histoire magique sur l'adolescence, sur le trouble qui saisit chaque enfant lorsqu'il découvre que ses parents sont des gens comme les autres.