Un équipage néophyte s'embarque pour une longue croisière sur le Vieux-Joseph, navire plutôt vétuste, emprunté à un employé des postes à la retraite, à la fois fou et magicien. Au cours de leur odyssée, Pierre-Marie et sa compagne Norah vivront des aventures mouvementées ; ils rencontreront d'inquiétants personnages et certains monstres marins. Heureusement pour eux, Bellelurette, un chien peu ordinaire, les accompagne jusqu'à Venise où chacun retrouvera sa véritable identité. L'écriture, ici, joue sur plusieurs registres, concrète, descriptive, au bord de l'humour, donnant aux personnages l'épaisseur et le mystère que leur confère une histoire où l'irrationnel surgit du fond des mers.